Khi Râu Đen chuẩn bị cho một cuộc tấn công khác, Law bảo Hakugan lo cho Polar Tang trong khi Shachi và Penguin nhảy xuống nước. Râu Đen tung ra một thanh Gurash để đẩy Băng hải tặc Heart xuống đất liền, nhưng Law sử dụng R-ROOM: Amputate để cắt Stronger làm đôi, khiến Râu Đen ngã xuống khi thừa nhận sự ngạc nhiên của mình trước khả năng Thức tỉnh của Law.Doc Q Cũng rơi xuống, nhưng anh ta đã ném được giỏ táo nổ của mình vào Cướp biển Trái Tim, nhưng Penguin đã bắn một dòng nước vào những quả bom, phá hủy chúng giữa không trung, trước sự bàng hoàng của Doc Q.Penguin nói với băng hải tặc Râu Đen rằng vì anh và những người khác lớn lên ở cảng North Blue lạnh giá nên họ có lợi thế trong một trận chiến trên biển. Bepo sau đó sử dụng thính giác đáng kinh ngạc của mình để nói với Jean Bart về cú bắn tỉa sắp tới của Van Augur vào Law, Jean bart sau đó dùng chính mình làm lá chắn để bảo vệ đội trưởng của mình, điều này Augur nhận xét về việc anh ta có một người bảo vệ cứng rắn như thế nào.Law sau đó sử dụng K-ROOM: Shock Wille để đâm và hạ gục Râu Đen từ trong ra ngoài khi Augur sử dụng sức mạnh của mình để di chuyển đến đó. Augur nói với Râu Đen rằng vết thương của anh ta là do anh ta xông vào mà không có kế hoạch, và đề nghị họ rút lui.Râu Đen từ chối và yêu cầu Augur đưa anh ta đến nơi Law đang ở, sau law bình luận về cách Râu Đen có được sức mạnh Trái Ác quỷ cho tất cả các sĩ quan của mình. Law chỉ ra một điểm yếu mà tất cả những người sử dụng Trái Ác Quỷ đều có, nhưng Râu Đen chỉ đơn giản nói rằng sự đánh đổi đó là xứng đáng.Trong khi đó, Polar Tang bắt đầu tấn công tàu của Râu Đen, với một số tiếng càu nhàu của Cướp biển Râu Đen trở nên hơi hoảng sợ nhưng đã bình tĩnh lại với quan điểm rằng Râu Đen sẽ thắng thế. Tù nhân của họ, Charlotte Pudding (người đã bị Kuzan và Augur bắt vào thời điểm trước đó), nói với những người càu nhàu rằng nếu Big Mom vẫn còn sống, họ sẽ không hành động tự phụ như vậy, nhưng họ nói với cô ấy rằng big mom đã chết và họ đang chiến đấu với kẻ đã giết big mom, có nghĩa là kỷ nguyên mới vẫn đang được tạo ra.Trong cuộc đụng độ của Râu Đen và Law, Sakazuki được thông báo về trận chiến, nhưng buộc phải chờ xem kết luận, khiến anh cảm thấy bực bội khi gọi công việc là Thủy Sư Đô Đốc.Trên Đảo Egghead , Jewelry Bonney sử dụng sức mạnh Trái Ác Quỷ của mình để khiến Luffy và Chopper già đi thành những ông già, trong khi Jinbe và cô ấy già đi thành trẻ nhỏ để đánh lạc hướng các Pacifista. Luffy nói với Bonney rằng cô ấy có cần thiết làm như vậy không khi đó chỉ là những cổ máy giống cha cô, Chopper đã mắng cậu và xin lỗi Bonney, chopper nói rằng cuộc đụng độ trước đây của họ với các Pacifista không mấy dễ chịu. Jinbe nói rằng Pacifistas là bản sao của Kuma, vì vậy khi đối mặt với nó không hề dễ dàng.Sau đó, anh ấy nói với Bonney những gì anh ấy biết về Kuma cho đến nay. Theo Jinbe, Kuma là một vị vua độc ác cai trị Vương quốc Sorbet trước khi bị người dân của mình đuổi ra ngoài, sau đó anh trở thành một hải tặc. Sau đó, anh gia nhập Quân đội Cách mạng cho đến khi bị Hải Quân bắt và bị kết án tù chung thân. Tuy nhiên, Tiến sĩ Vegapunk nhận thấy Kuma rất thú vị và là một phần của việc được phép sửa đổi thành một người máy và nhân bản, anh ta được trao quyền tự do với tư cách là một trong những thất vũ hải.. Bonney nhặt một thanh kiếm laze và nói với Jinbe rằng phần nhân bản và Warlord cộng lại, nhưng không phải phần người máy, điều mà cô ấy thực tế coi là bản án tử hình.Jinbe thừa nhận điều này là đúng và thắc mắc rằng vì sao kuma lại phạm tội chung thân. Tràn đầy cơn thịnh nộ, Bonney tấn công cả ba và tuyên bố rằng Kuma chưa bao giờ là bạo chúa; rằng anh ta ghét Chính phủ Thế giới đến mức sẽ không bao giờ làm việc cho họ và tin rằng cha mình đã bị ép buộc bằng một âm mưu nào đó. Cô ấy trở lại bình thường và cũng thay đổi Mũ Rơm trở lại trong khi tiết lộ rằng Kuma đã nói với cô ấy rằng cô ấy đến từ một chủng tộc đặc biệt, nhưng điều đó không cho phép Tiến sĩ Vegapunk có quyền thử nghiệm và thực tế là giết anh ta bằng cách lấy đi ý chí tự do của anh ta .Đối với Thousand Sunny, Lilith đưa phi hành đoàn lên bầu trời cao và thả họ xuống Đảo Egghead,với Labophase, trung tâm nghiên cứu chính, nằm trên những đám mây phía trên hòn đảo, trong khi phần còn lại được gọi là Fabriophase. Khi cô ấy đề cập đến rắc rối mà Luffy đang gây ra ở tầng thấp hơn, Lilith đưa thủy thủ đoàn đến Labophase, nơi Zoro và Brook quyết định ở lại giữ tàu trong khi những người khác tiến lên. Tuy nhiên, Lilith khuyên mọi người nên sử dụng Trancos để thay quần áo trước khi vào phòng thí nghiệm.Bên trong phòng thí nghiệm, Shaka nói chuyện với Monkey D. Dragon , nơi anh ấy nói với gragon rằng vì anh ấy rất thông minh nên anh ấy có thể nhìn thấy tương lai. Sau đó, anh ấy nói với Dragon rằng anh ấy lo sợ cái chết sắp xảy ra của mình đang đến gần, vì vậy shaka muốn dragon lắng nghe anh ấy.
